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什么是“新半军赛道”？就是最近热门的新能源、半导体和军工板块的简单合称，也可说是泛制造业赛道。近期，汇添富赵剑新基金发车，正是主打这个板块。作为投资者，我们关心，能上车吗？
01业内著名的“长跑健将”
赵剑是有名的长跑健将，他的代表基金汇添富环保行业业绩表现优异。从2020年5月20日赵剑开始管理环保行业起算，截止今年6月30日，这只基金累计收益超过130%，同期基金业绩基准为90.28%，近2年环保行业业绩排名同类top5%。
新基金发车最关键是基金经理。从业绩方面看，代表基金的业绩表现，说明了赵经理的操盘水平。
021Q3单季度收入78亿元，同比增长885%；归母净利润13亿元，同比增长154%。Q3单季收入和利润增速均较Q2提升，三季度营收创近年来历史新高。持续受益新能源，斯达半导利润增速显著高于收入增速，这除了反映出股票配资交易,半导体行业景气度持续高昂。02选股能力带来超额收益
长期的超额收益，离不开赵经理的选股能力。他选股有三个维度，行业层面，要选择经营获利能力强的商业模式；竞争格局，甄别行业属于垄断格局，还是混乱无比的格局；人的层面，企业经营，人和组织最为重要。
几轮筛选，制造业成为赵经理的心头好，其中，bete属性很强的新能源、半导体、军工尤其受其重视。
03为什么是“新半军赛道”？
赵经理清华大学本硕毕业，2009年就加入汇添富基金公司，长期以来致力于制造业领域投资，十几年投资实践，练就扎实投资基本功。
赵经理认为，未来一段时间，制造业崛起会是A股的大趋势，是大势所趋。赵经理对整个制造业领域都充满兴趣，而不仅局限在当前火热的新能源。
作为投资人，股票配资交易,熊伟坚信纳芯微未来会成为第一梯队中企业之在模拟芯片信号链里成为领军人物，这与其创业团队的热情、定位，以及创业理念有关。而信号链和射频类模拟芯片，对应市场空间都在100亿美金。赵剑称，制造业有一部分是“国内优势产业”，有一部分是“国内短板产业”。
新能源是前者。无论是宏观政策还是微观导向，所有的目光都聚集在新能源赛道，作为第一代新能源环保分析师，赵经理当然也看好这个赛道。新能源产业仍有机会，但“高波动”的板块特征会持续。
半导体是后者。咱们半导体行业的竞争优势不强，这点从“芯片危机”可知，但是也正是因为芯片危机，坚定了高层半导体国产化替代的决心。这个决心成为板块当前最强劲的发展势能。
两者行业发展状态不同，但是蕴含的投资机会同样庞大。与此赵经理还偏爱军工板块，在他看来，军工行业受益于国内制造业能力提升后的外溢效应，同样具备投资潜能。
赵经理的新基金选择“新半军赛道”，底层逻辑还是相信国运。正如巴菲特所说，伯克希尔的成功，只是搭上美国经济的顺风车。A股制造业投资也是搭乘国家经济走势的“大趋势”。他的观点，我非常赞同。
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