乘联会发布10月新能源汽车销量同比大增75%！利好新能源汽车赛道。
题材上，信创、数字货币今天强势回归之后，相对应的一些锂矿资源、电池等题材或有一定的分化，尽管市场资金信心开始恢复，但这毕竟不是牛市行情，题材的全面开花不会持续，所以大家要做好结构性切换思路。尽量布局还在低位，或者分化下去的强势赛道。
个人看法：根据歌尔股份最新的公告显示，境外大客户暂停生产其中一款智能声学整机产品，其它业务正常开展，对于该业务将会影响今年全年营收的33亿元。突如其来的利空，让原本股价就在走下坡路的歌尔股份再度遭遇利空打压。实际上消费电子行业已经不止一次出现被海外砍单的情况，前有欧菲光，现在又有歌尔股份。
歌尔股份收到境外客户砍单利空！消费电子再度降温。
根据交易所数据统计，北向资金除了上周五大幅净流入了100亿资金之后，再度减仓出逃，今天再度出逃了39亿元，其中宁德时代、药明康德、泸州老窖分别获净卖出47亿元、33亿元、25亿元。
除了这些标杆股，北向资金近期重点增持了银行、电池、中药、有色金属、光伏设备等行业，而减持的行业中包括电力行业、通信设备、煤炭、光学光电子。
大盘如期调整，接下来如何应对？
个人看法：根据乘联会统计数据显示，10月新能源乘用车销量达到56万辆，同比增长75%，环比降了9%。对于今年新能源车行业，整体可以说是景气度最为旺盛的一年，特别是在各种利好整车，补贴的影响下，基本上每月销量数据非常亮眼，不过新能源车企增收不增利的情况也在发生，所以也要注意其中的逻辑。
聪明的资金今日再度出逃39亿元，重点加仓这些？
对于消费电子来说，今年本身在疫情影响之下，无论是手机还是智能设备均大幅下滑，本身消费电子行业景气度就已经堪忧，现在歌尔的事情，势必会让短期消费电子板块再度走弱，大家要注意规避。
文章为作者独立观点，不代表配资门户观点
