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本平台获悉，兴业证券发布策略研究报告称，国庆假期海外市场经历大幅波动，美国9月PMI超预期回落、瑞信破产传闻等事件，一度导致市场加息预期回落，带动国庆假期上半周海外风险资产显著修复。但伴随国内风险逐步化解，该行认为当前市场已经处在底部区域。底部区域“价格比时间更重要”，结构上建议重点关注、提前布局三季报乃至明年景气有望持续的方向。而中长期，该行持续重点关注新能源、新一代信息通信技术、高端制造、生物医药、军工及粮食安全“专精特新”六大方向。
兴业证券主要观点如下：
回顾：2022年2月以来逐步构建“新半军”择时及行业比较框架。2022年4月14日《调整至今，“新半军”择时框架发出哪些重要信号?》预判5月“新半军”迎来反转。2022年6月26日中期策略再次强调下半年《乱中取胜：看好“新半军”》。9月4日周报强调新能源接近估值底。
展望：底部区域，爱在深秋
国庆假期海外市场经历大幅波动。此前美国9月PMI超预期回落、瑞信破产传闻等事件，一度导致市场加息预期回落，并带动国庆假期上半周海外风险资产显著修复。而当前随着9月非农再超预期，加息预期再度升温，带动美债利率、美元抬升，美股大幅回调。往后看，仍需关注美国9月经济、通胀数据导致的市场加息预期的变化。
但伴随国内风险逐步化解，该行认为当前市场已经处在底部区域。地产风险逐步化解，经济边际回暖。9月30日央行宣布下调首套个人住房公积金贷款利率，财政部、税务总局宣布换购住房个人所得税退税，地产政策边际放松。与此从数据来看，9月地产销售同比降幅收窄，地产开工相关的房屋建筑业PMI也保持较快扩张趋势。此前市场对地产风险的担忧正在被化解。另一方面，随着高温缓解以及“实物工作量”落地，9月制造业PMI重新升至扩张区间，经济也在边际回暖。
从估值、股权风险溢价来看，截至9月30日，上证综指18倍、创业板指46倍的PE估值，均已逼近今年4月底时水平，股权风险溢价也分别处于2010年以来81%和95%的历史高位。
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此外，从机构仓位来看，以私募为代表的绝对收益机构在经历8月以来的大幅降仓后，当前再次来到历史低位。因此该行认为，尽管海外仍在动荡，但国内的风险已在逐步化解，悲观预期已反映至当前的估值、仓位中，市场已经来到底部区域。
底部区域“价格比时间更重要”，结构上建议重点关注、提前布局三季报乃至明年景气有望持续的方向：
“新半军”10月下旬有望开启新一轮上行：一方面，“新半军”多个子行业当前估值和拥挤度已回落至历史较低水平。另一方面，10月下旬也是海内外不确定性逐渐消退的节点。此外，领先指标同样指向“新半军”10月下旬开启新一轮上行。重点关注军工、储能、新能源车、智能驾驶、半导体等细分方向。
月24日龙虎榜中，共23只个股出现了机构的身影，有10只炒股配资平台下载,股票呈现机构净买入，13只杠杆交易,股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的杠杆交易,股票分别是华兰生物(00200、广汇汽车(6002中旗新材。当天机构净卖出前三的杠杆交易,股票分别是金科股份(0006荣安地产(0005长城科技(6038边际改善的消费：国庆期间虽然各地疫情扰动仍存，但以旅游、酒店、家电为代表的消费领域复苏趋势明显。往后看，在需求释放和政策刺激的两轮驱动下，消费有望逐步迎来复苏。建议关注白酒、航空、酒店、免税等方向。
中长期，持续重点关注“专精特新”六大方向：
新能源，新一代信息通信技术，高端制造，生物医药，军工，粮食安全。
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