消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等节日的到来，下游有望重新补库存带动销量回升。悲观预期充分体现，需求好转将有效提振市场信心：年初以来受下游需求疲软影响，消费电子板块出现大幅回调，龙头厂商跌幅普遍在30%以上，市场对手机销量也普遍保持非常悲观的预期。随着下游需求回暖，叠加多类利好信息刺激，市场信心将得到有效提振，带动板块向上反弹。
水晶光电(00227SZ)：公司主导产品光学低通滤波器(OLPF)、红外截止滤光片及组立件(IRCF)和窄带滤光片(NBPF)产销量居全球前列。3D深度成像、光学元器件、增强显示(AR)组件等已应用于全球知名消费电子中。
中金公司认为AR/VR产业链相关公司今日表现亮眼，主要有以下催化因素：苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布AR/VR相关软件产品，市场关注度提升;PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升;VR短期需求强劲，AR/VR仍是近期消费电子下游景气度最高的赛道，出货量持续增长。
歌尔股份(00224SZ)：目前公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额，将进一步重点发展光学，在AR领域布局也较为深厚。
值得一提的是，2017年的WWDC上，苹果一口气多款电脑新品，例如MacBook，MacBookPro，iMac,iMacPro，还有iPadPro和HomePod。据悉，苹果WWDC大会已经连续两年没有推出过新硬件了，最近一届是在2019年的WWDC上，苹果推出了MacPro和ProDisplayXDR。
天风证券分析师郭明錤今日发文表示，苹果AR/MR头显进入量产阶段尚需时日，所以他认为苹果不会在今年的WWDC开发者大会上推出AR/MR头显和传闻中的对应操作系统realityOS。在此之前，郭明錤曾表示苹果的AR/MR头显将于2022年第二季度推出。
相关概念股：
月25日凌晨，苹果宣布将于7-11日召开2022年苹果全球开发者大会(WWDC)，而首日的主题演讲将定于北京时间6月7日凌晨1点开始。WWDC22各项活动将通过在线方式免费向全球超过3000万Apple开发者开放。其中包括主题演讲和PlatformsStateoftheUnion，并与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容。
全年来看，Meta、索尼和苹果等公司均有望发布新款VR头显，并且在功能端持续升级，推动更多远程交互应用场景落地。此外，Meta将在今年推出GTA、Population等游戏大作，有望持续吸引新增用户，实现软硬生态正循环，打破出货天花板。看好AR/VR有望成为下一代移动算力平台，通过脑机接口实现人机交互，推动AR/VR出货达到十亿量级。根据测算，2025年AR/VR硬件有望达到千亿美金市场，复合增速超过80%，带动产业链相关公司持续高增长。
舜宇光科技(023公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售。
中泰证券认为，苹果WWDC召开在即，催化板块大涨。苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR产品信息：苹果宣布将于7-11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。
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金财配资2022-06-14
现在市面上的$中概互联网ETF$基金都已经开始把在美股的持仓改成了在股票，这部分资金量大概加起来有000亿左右，加上张坤这种主动型投资基金，体量其他已经比较可观了。基金的申赎，会极大的提高这些上市公司的流动性。
