正规专业配资公司|国家电网今年总投资将突破万亿!特高压直流有望迎来密集核准相关标的有哪些?_美股配资

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本平台获悉，8月3日，国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。其中，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工，“四交四直”特高压工程总投资超过1500亿元，“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。此前申万宏源证券表示，预计今年下半年到明年一季度，特高压直流有望迎来密集核准，预计2024年投运的特高压数量不少于4条，且集中在下半年投产，2024年主要设备供应商业绩有望迎来猛增，2025年则有望继续上升。相关标的：国电南瑞、特变电工、许继电气、思源电气、中国西电和保变电气。

据悉，特高压输电工程可分为特高压交流和特高压直流。特高压直流的应用场景主要是点对点长距离传输、海底电缆、大电网联接与隔绝等;而特高压交流的应用场景主要是构成交流环网和短距离传输。特高压相关产业链可以分为上游的电源控制端、中游的特高压传输线路与设备、下游的配电设备。其中特高压线路与设备是特高压建设的主体，可进一步分为交/直流特高压设备、缆线和铁塔、绝缘器件、智能电网等。

政策方面来看，据国家电网的规划，“十四五”特高压建设投资加码，国网规划建设特高压工程“24交14直”共38条特高压线路，涉及线路3万多公里，总投资3800亿元，约可带动社会投资7600亿元。当前已建成特高压32条，累计建成长度约5万公里，可见“十四五”特高压建设规模空前。

此外，国家电网最发布的上半年工作总结中也提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。具有“电力高速公路”之称的特高压具有长距离、大容量、低损耗的特点，可以实现多能互补+跨区域输电，是解决发电、用电矛盾的主要手段。

特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架。

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招商证券表示，特高压是解决新能源电源与终端负荷的空间错配的核心举措，也是实现大电网互联、提升系统潮流控制裕度及稳定性的关键。2021-2022年，国内风光大基地项目建设陆续启动，催生了对特高压的新需求。据中国能源报报道，“十四五”期间国网特高压投资规划3800亿，较“十三五”大幅度提升;此前南网“十四五”规划中也提出加快推进闽粤联网、粤澳互联，建设藏东南送电大湾区工程建设，特高压有望进入新的建设集中期。预计十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的建设强度，而特高压交流建设可能会呈现大幅加速态势。

我国能源资源与需求呈现空间逆向分布。东莞证券指出，电力供需矛盾提升特高压电网需求，政策推动电网企业加速建设特高压电网。电力供需矛盾提升特高压电网需求，一方面，西部新能源电力远距离输送需求不断增加，特高压直流建设需求持续增加，另一方面，部分东部地区供电紧张情况较为严重，加快建设特高压交流电网有利于缓解供电紧张情况、促进新能源消纳。

碳达峰目标关键节点已至，特高压有望迎来核准高峰。申万宏源证券指出，预计今年下半年到明年一季度，特高压直流有望迎来密集核准，预计2024年投运的特高压数量不少于4条，且集中在下半年投产，2024年主要设备供应商业绩有望迎来猛增，2025年则有望继续上升。从更长远来看，西部、北部优质的风光和水电资源是达成碳中和的关键，特高压直流的高强度建设将贯穿碳中和。特高压直流仍然是新型电力系统重增长最为确定、竞争格局最好的板块之

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业绩方面，从净利润增幅看，在已披露中报预告的特高压股中，煜邦电力位居榜首，公司在上半年预计实现净利润0.25亿元，同比增长966%。中天科技、特发信息业绩增幅超500%。

据海通证券研报，为了匹配新能源的大比例接入，特高压建设会是持续的进程，是电网重点投资方向之预计对核心设备企业的业绩增长形成持续拉动。特高压直流核心标的：国电南瑞、许继电气、中国西电等。特高压交流核心标的：平高电气、中国西电等。